Наука должна приносить деньги!
16 декабря в зале научной литературы библиотеки ПВГУС (экономический корпус, Гагарина, 4) прошла встреча студентов, аспирантов и преподавателей университета сервиса с директором управляющей компании «Инвест-Менеджмент» Екатериной Анатольевной Барановой и советником исполнительного директора «Инновационно - инвестиционного фонда Самарской области» Константином Геннадьевичем Мелиховым. Гости представили заинтересованной аудитории свои компании и ответили на вопросы участников встречи.
УК «Инвест-Менеджмент» работает на рынке доверительного управления с 2001 года. С марта 2009 года компания управляет активами Венчурного фонда Самарской области. Венчурный фонд Самарской области создан 5 марта 2009 года в рамках реализации государственной политики инновационного развития регионов, и основная его задача – финансирование малых предприятий научно-технической сферы, оказание помощи инновационным компаниям на стадии становления и развития.
Главные отличия венчурного финансирования от кредитования:
отсутствие долговой нагрузки на предприятии;
отсутствие необходимости предоставлять залог;
участие венчурной компании в управлении предприятием.
Компании венчурного капитала финансируют молодые компании на стадии создания опытного образца продукции и сопровождают малые предприятия до той стадии, когда можно обратиться за кредитом в банк, при этом средства предоставляются фондом в обмен на долю в предприятии. Фонд покупает от 20 до 75 % акций или долей фирмы, рост компании означает рост стоимости доли Фонда, который через 3-4 года продает свою долю стратегическому инвестору компании или ее учредителям, возвращая, таким образом, свои деньги с прибылью.
Венчурный фонд Самарской области начал принимать заявки летом 2009 года, сейчас рассмотрено уже более шестидесяти проектов в различных отраслях: IT, нефтехимия, автопром, энергетика, медицина. Поддержку Фонда могут получить малые предприятия (численностью до 100 человек) с формой собственности ООО или ЗАО, зарегистрированные в Самарской области. Стоимость проекта должна быть не менее 10 млн. рублей, обязательно наличие патента на изобретение, промышленного образца или полезной модели с возможностью последующей коммерциализацией.
Алгоритм рассмотрения проекта в Фонде таков:
1. Подается заявка. Обязательно наличие бизнес-плана.
2. Экспертиза проекта по разделам бизнес-плана.
3. Если подтверждена перспективность и реализуемость проекта, начинается стадия коммерческих переговоров по условиям финансирования и контроля за реализацией проекта.
4. Решение о финансировании принимается Финансовым советом Фонда.
Анализируя основные недостатки предоставляемых заявок, Екатерина Анатольевна назвала неполноту или неоднозначность информации, некомплектность пакета документов по проекту, несоответствие критериям (например, компания находится на стадии НИОКР, т.е. отсутствует опытно-промышленный образец) и т.п.
Подробную информацию о деятельности УК и Венчурного фонда можно получить на сайте компании www.invest-mng.ru .
Константин Геннадьевич Мелихов рассказал о проектах двух других фондов, деятельность которых направлена на поддержку не только малых инновационных предприятий, но и коллективов разработчиков и молодых ученых Самарской области, не зарегистрированных как юридические лица.
«Инновационно - инвестиционный фонд Самарской области» (ИИФ) был создан в 2006 году как ключевой финансовый инструмент развития инновационной деятельности в регионе. Попечительский совет Фонда возглавляет губернатор Самарской области. Финансируются проекты из двух источников: собственные средства Фонда и средства из областного бюджета.
Средства областного бюджета выделяются в рамках реализации программы развития инновационной деятельности Самарской области в 2009-2015 гг., и получить поддержку Фонда предприятие или проект могут на разных стадиях своего развития.
Для этого они должны принять участие в одном из конкурсов, проводимых Фондом:
- областной конкурс «Идея»;
- областной конкурс «Опытный образец»;
- областной конкурс «Промышленные технологии»;
- конкурс среди малых инновационных предприятий и коллективов разработчиков на реализацию инновационных проектов;
- конкурс тематик проектов коммерциализации технологий, предлагаемых бизнес – сообществом и др.
Фонд сформировал мощную систему экспертизы, которая используется для оценки проектов с научной точки зрения, а также обращается в рамках экспертной деятельности к ресурсам российской науки в целом и к отраслевым центрам трансфера технологий, созданным при университетах Самарской области.
Бюджетные средства победителям конкурсов выделяются как субсидии на покрытие понесенных расходов, т.е. компания-заявитель сначала сама должна вложить в проект свои средства. Однако сделать это возможно и после того, как компания выиграла в конкурсе, так как в конкурсах участвуют именно проекты. Таким образом, если конкурсная комиссия принимает решение поддержать какой-то проект, то компании предоставляется время для осуществления этих расходов, после чего можно подавать заявление на их возмещение. Важно отметить, что на такую форму поддержки могут претендовать предприятия любых форм собственности, кроме государственных, муниципальных. Университеты (как государственные учреждения) могут принимать участие в данных конкурсах опосредованно через малые инновационные предприятия, созданные при вузах. С вступлением в силу ФЗ №217 от 2.08.2009 в РФ создана нормативно-правовая база для реализации данной схемы.
ИИФ первым в России «обкатывал» эту систему в 2008 году, прежде такого опыта поддержки проектов с помощью бюджетных ассигнований в стране не было.
К сожалению, в сложившихся экономических условиях реализация программы на 2009 год и, возможно, на 2010 год заморожена. Однако Фонд оказывает аналогичные формы поддержки - по конкурсам «Идея», «Опытный образец» и для малых предприятий - на собственные средства. И в этих конкурсах могут принимать участие и государственные предприятия, так как денежные средства выделяются как гранты (а для малых предприятий как займ под 2/3 ставки рефинансирования ЦБ).
Кроме прямой финансовой поддержки Фонд активно осуществляет организационную поддержку подготовки и формирования интересных ему проектов (проводит и оплачивает лицензирование, патентование, сертификацию, обучение бизнес-команды и др.). Но для того, чтобы получить эту поддержку, проект обязательно должен участвовать в одном из конкурсов Фонда и либо победить, либо стать его лауреатом.
К настоящему моменту Фондом была проведена работа более чем с 500 проектами.
- в семнадцати конкурсах, проведенных Фондом, приняло участие 307 проектов;
- 70 из них оказана финансовая и 46 – организационная поддержка;
- организовано пять производств инновационной продукции с объемом выпуска от 110 до 200 млн. рублей в год;
- создано 62 новых рабочих места для высококвалифицированных специалистов;
- сохранено около 200 рабочих мест исследователей, занимающихся решением важных для экономики и общества задач.
Константин Геннадьевич рассказал также о деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), региональным представителем которого является ИИФ.
Среди проводимых ФСР мероприятий для вузов представляют интерес две программы: «Старт» и «Умник».
В будущем планируется запустить программу «Старт-наука», в рамках которой поддержка будет оказываться только малым предприятиям с участием вузов, но сейчас вузовские МП имеют приоритет в программе «Старт», ориентированной на поддержку малых предприятий. Фонд рассматривает эту программу как образовательную, цель которой – научить молодых и активных заниматься бизнесом в сфере науки.
Чтобы принять участие в программе «Старт», компания должна быть не старше года и среди ее учредителей должны быть молодые люди.
По программе «Старт» компании выделяется грант до 1 млн. рублей в первый год на реализацию инновационного проекта. Чтобы получить поддержку и на второй год, компания должна начать зарабатывать и перейти на самоинвестирование или найти инвестора. В качестве такого инвестора может выступать венчурный фонд или тот же ИИФ, но это не должны быть бюджетные средства. Затем может быть предоставлена поддержка и на третий год развития предприятия.
Программа «Умник» ориентирована исключительно на молодых ученых, исследователей из числа студентов, аспирантов, сотрудников вузов. Деньги выделяются в форме гранта физическому лицу, поступающего на счет юридического лица – вуза, где молодой ученый учится или работает. Чтобы получить этот грант не нужно создавать МП, это поддержка интересных с точки зрения дальнейшей коммерциализации проектов.
Для молодых предпринимателей полезной может оказаться информация о работе созданного в 2008 году информационно-консалтингового агентства Самарской области, основная задача которого – консультационное сопровождение создания и деятельности МП (юридическая помощь, помощь в подготовке бизнес-планов и т.п.). Для обращающихся - большинство услуг агентства бесплатно.
После окончания презентаций участники могли побеседовать с гостями и задать им свои вопросы.
Одним из вопросов, который волновал, вероятно, всех участников встречи, был вопрос возврата денежных средств в случае банкротства малого предприятия. Оба гостя подтвердили, что только доказанные умышленные действия учредителей по банкротству предприятия могут повлечь за собой уголовную или иную ответственность. Фонды оказывают поддержку только предприятиям или проектам, прошедшим очень серьезную, всестороннюю проверку, оценивается их коммерческая перспективность, реализуемость, но в фондах понимают: всегда существует риск, что даже самый перспективный проект может «не пойти».
Нужно ли будет впоследствии возвращать деньги фонду и как в случае финансирования фондом решается вопрос прав на интеллектуальную собственность?
Здесь ответы гостей немного различались.
Форма грантов не предусматривает возврата – это безвозмездная передача средств, и нет передачи прав на интеллектуальную собственность. Напротив, одно из требований к заявителям – наличие документов, оформляющих их право собственности, патентную защиту и т.п. Однако ИИФ, например, в качестве некоторой подстраховки, чтобы иметь возможность продолжить интересный фонду проект, просит предоставить ему неисключительную лицензию на право производства тех объектов, которые созданы с использованием средств фонда.
Венчурный фонд присоединяется к проекту на другой стадии, и вопрос прав – это предмет коммерческих переговоров.
Поддерживают ли фонды социальные проекты?
Оба гостя признали, что их фонды практически не работают с сугубо социальными проектами, так как обычно они коммерчески малопривлекательны. Но если бизнес-схему построить можно, то почему бы и нет?
В каком виде должна быть представлена идея? Обязательно ли нужна новизна идеи?
Однозначно, проект должен нести в себе какую-то новизну, он должен позиционироваться как инновация. Представляя его, главное – показать, что идея реализуема, показать ее перспективное применение и потенциал коммерциализации, а проверку ее коммерческой реализуемости сделает комиссия фонда.
В качестве иллюстрации: прозвучал вопрос о том, поддержит ли ИИФ проект создания фирмы, разрабатывающей веб-сайты. Ответ: Нет, не поддержит, так как это обычная коммерческая деятельность, но если бы компания разрабатывала новый программный продукт, то такой проект мог бы заинтересовать фонд.
В завершение встречи гости пригласили к активному сотрудничеству вузовскую молодежь: разрабатывайте проекты, участвуйте в конкурсах, не бойтесь – вам помогут и вас поддержат! Повышение инновационного потенциала города, региона, страны – приоритетное направление государственной политики, в настоящее время наша задача – модернизировать государство и создать экономику, построенную на знаниях.
Екатерина Князева,
пресс-центр ПВГУС